国内大豆供应充裕水仙
据行业机构统计数据,7 月份以来,国内大豆港口库存自超过700 万吨高位开始逐渐回落,11 月份开始库存逐步回稳,基本维持于650 万吨以上水平,总体仍处于历史高位水平。79 月份CBOT 大豆持续下挫过程中,国内豆油价格随外盘走低,而豆粕价格表现相对抗跌,油厂压榨利润持续好转,开工积极性回升。
近两个月美国大豆进入收割,11 月份开始新作物年度大豆陆续到港,因压榨利润较好,国内进口积极性较高老头草,据目前船期统计,11 月份大豆预计到港超过600 万吨,12 月份预计到港超过700 万吨,红韭兰两个月累计到港数量预计超过1300 万吨,加之目前港口库存处于较高水平,国内大豆供应量更为充裕。对应市场表现来看,近两个月CBOT 价格反弹过程中,国内豆油继续跟随外盘波动,而豆粕价格跟涨热情明显不足,特别是11 月份CBOT 价格维持在1000 美分上方,国内豆粕价格反而回落200 元/吨左右。
5 月份至中秋、国庆双节以前,国内生猪价差自近几年低位震荡走高,9 月份前后生猪养殖利润回归正值,市场对豆粕需求存有较好预期,这也成为前期国内豆粕价格较外盘相对抗跌的主要因素之一。国内节后,国内生猪价格未能延续持续上涨趋势并有小幅松动,对生猪养殖补栏热情形成一黄毛榕定负面影响。今年生猪存栏与往年相同,春节过后存栏水平年内自低位持续回升,但总体回升速度较为缓慢,绝对存栏规模较明显低于过去两年,对豆粕需求增长提着非常有限,考虑到明年春节处于2 月份中旬,豆粕需求旺季较往年有所推后。另外进入冬季以来,国内禽流感疫情多发,亦对豆粕需求造成负面影响。市场表现来看,豆粕贸易商和饲料厂采购积极性较差,多采取观望和随用随买态度,豆粕库存消化较为缓慢。综合考虑,国内豆粕需求增长主要依赖规模化养殖发展过程,而下游养殖缓解绝对需求量增长有限,季节性消费需求将弱于此前预期。
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